Mapfre ha comunicado a la CNMV el cierre exitoso de una emisión de bonos senior por un importe total de 1.000 millones de euros. La operación ha sido recibida con euforia por los inversores institucionales, registrando una demanda que ha rozado los 5.250 millones de euros.
La estrategia de la aseguradora con esta inyección de capital es refinanciar los próximos vencimientos de deuda y diversificar sus fuentes de financiación para mantener la flexibilidad financiera del grupo. Felipe Navarro, director de Mercado de Capitales de Mapfre, ha valorado que la operación inaugura un «nuevo programa de deuda en condiciones favorables», avalado por las recientes mejoras de rating de la entidad.
Para maximizar el atractivo, Mapfre ha dividido la colocación en dos tramos con rentabilidades fijas:
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Tramo 1 (Vencimiento 2032): Interés fijo del 3,125% anual.
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Tramo 2 (Vencimiento 2036): Interés fijo del 3,625% anual.
El perfil del comprador ha sido mayoritariamente gestoras de fondos (56%) y aseguradoras/fondos de pensiones (25%). Geográficamente, la confianza ha llegado desde el corazón de Europa, con Alemania (21%), Benelux (20%) y Reino Unido (19%) liderando la demanda.
